大卖超185亿!兴全优选平衡FOF刷新公募FOF首发纪录

7月12日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从相关渠道获悉,当日首发的兴证全球优选平衡三个月持有期混合型FOF,一天之内获得超过185亿元资金抢购,刷新公募FOF的首发最高纪录。

据悉,截至下午三时,兴证全球优选平衡三个月持有期混合型FOF的认购规模已经远远超过了80亿元募集上限,提前结束募集,并将采用末日比例配售方式确认认购份额。预计配售比例在43%左右。

此前,公募基金FOF首发的最高认购纪录为广发基金旗下的广发核心优选六个月持有(FOF),该基金成立规模为69.7亿元,成立于2021年4月27日。

兴证全球FOF产品线规模、业绩均亮眼

“一直以来,公募基金首发是否卖得好,最主要的两点是,拟任基金经理过往业绩是否稳定、出色,代销机构是否给力。”一位公募基金市场部人士向澎湃新闻记者如是说。

公开资料显示,兴证全球优选平衡三个月持有期混合型FOF的拟任基金经理是该公司FOF投资与金融工程部总监林国怀和丁凯琳。林国怀拥有十余年基金评价与研究经验,丁凯琳拥有资深量化研究背景,是北京大学数学学士、芝加哥大学金融数学硕士双料学霸。该基金的权益资产配置中枢为50%,通过平衡策略力控波动。

截止到一季度末,二人代表作兴全优选进取FOF成立1年多以来实现回报38.12%,居同期全市场FOF第1,期间最大回撤仅为8.82%,同类平均最大回撤9.37%,堪称同类标杆之作;而林国怀管理的兴全安泰平衡养老FOF自成立以来累计净值增长达54.82%,在同期所有养老FOF中排名第一。

据悉,兴证全球基金从战略层面高度重视FOF业务线,其早在2016年就开始布局FOF业务——其陆续引进培养了一支专业、资深的FOF投研团队,由业内资深的FOF投资经理——林国怀来担任FOF团队的领头人。

据了解,该团队目前共有16位成员,拥有保险投资、海外投资、基金研究、量化、风控等多元化的背景。

公开数据显示,兴证全球基金FOF产品线在规模上也取得了不错的成绩。截至今年一季度,兴证全球基金旗下的公募FOF管理规模已近126亿元。

兴证全球基金相关人士向澎湃新闻记者表示:“我们的目标是成为业内持续领先的FOF投资团队,在FOF业务领域会持续深耕和投入。”

对于兴证全球优选平衡三个月持有期混合型FOF的火爆发行,林国怀回应称,“基金投资正从普及阶段,即从不投资基金到投资基金,逐渐进化到优化阶段,即选择适合自己的基金进行投资。近些年市场关注的‘基金赚钱,基民不赚钱’现象,很大程度上取决于投资者面对8000余只公募基金时,选不准、拿不住的问题,而FOF产品在一定程度上可以解决基民的投资痛点。兴证全球优选平衡FOF是兴证全球基金今年全力打造的一款FOF产品,感谢各位对我们团队的信任,未来我们将继续力争在中长期为客户创造良好的持有体验。但鉴于近期市场火爆,还是建议投资者谨慎选择。”

今年FOF发行现小高峰

另一方面,有业内人士指出,此次兴证全球优选平衡三个月持有期混合型FOF的发行,由民生银行作为主代销行,也是助力颇多。

据澎湃新闻记者了解,民生银行在FOF领域有非常鲜明的布局,其目标是成为全市场最懂FOF也最擅长销售FOF的银行,此前其主代销的公募FOF曾创下最大发行规模的纪录。

“此次作为兴证全球基金优选平衡FOF的主代销行,再次证明了其销售FOF产品的出色能力。”有公募基金市场部人士向澎湃新闻记者表示。

业内人士分析称,民生银行与兴证全球基金在发展战略上都非常注重聚焦优势领域,过去两年双方的合作发展势头迅猛,多次在FOF产品领域深度合作。

其实,FOF产品在国内的诞生成长只有4年的时间,今年以来公募FOF基金接连出现发行“小高峰”。

Wind数据显示,全市场公募FOF的总规模已超过1300亿元。从美国的数据来看,自1985年成立第一只公募FOF以来,截至2017年底美国公募FOF总规模达到2.2万亿美元,32年间FOF资产规模的年均复合增长率达24.4%。

“虽然FOF在国内的发展尚属于起步阶段,可以期待未来市场对FOF的认知度将不断提升。”一位公募基金业内人士分析称,FOF产品可以通过优选基金,平滑波动,优化配置,切实改善普通基民的投资体验,因为其独到的产品特色和优势,已经引起越来越多投资者的关注,未来发展前景可期。

值得注意的是,2021年以来,伴随资本市场的持续调整与震荡,投资者逐渐调整收益预期,并开始关注FOF基金这类风险收益投资特征较为鲜明的产品。

根据银河证券、Wind数据显示,从2021年年初至6月30日,有可比数据的偏股混合型基金的平均收益率为7.95%,混合型FOF的平均收益率为6.26%,混合型FOF平均最大回撤仅为-7.7%,偏股混合型基金的平均最大回撤-15.16%。

上述公募基金业内人士指出,FOF产品在今年热点轮换频繁、业绩分化鲜明的市场环境下,体现出通过分散风险降低波动的产品特征。

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